Validas expedientes, autorizas el acceso a facturar y registras los pagos correspondientes. El ciclo de un proveedor — de principio a fin — pasa por ti.
Menú lateral → Solicitudes. Localiza al proveedor con estatus "En revisión" y haz clic sobre su nombre.
Visualiza los datos generales, fiscales y bancarios registrados por el proveedor. Si algo requiere corrección, puedes hacer clic en "Editar" antes de continuar. Nota: una vez aprobado el expediente, estos datos ya no son editables.
Cambia a la pestaña de documentos para ver todos los archivos que subió el proveedor, con fecha y estatus de cada uno.
Para cada documento tienes tres opciones:
Aprobar — el documento es válido y cumple requisitos.
Observar — el documento tiene una nota o aclaración pero no requiere rechazo.
Rechazar — el documento no cumple y deberás notificar al proveedor.
Confirma tu decisión en el modal que aparece.
Este botón se habilita únicamente cuando todos los documentos obligatorios tienen estatus "Aprobado". Al hacer clic, se muestra el modal "Aprobar Proveedor — Esta acción cambiará su estado a Aprobado".
Haz clic en "Aprobar". El proveedor queda en estatus "Aprobado" y puedes consultarlo desde el módulo Proveedores. Su información ya no es editable desde ese momento.
Menú lateral → Órdenes de compra. Verás el listado de OCs asignadas al proveedor, con información de proveedor, fechas, cantidades solicitadas vs. recibidas, estado de factura y monto.
Haz clic en la OC que deseas gestionar. En la pestaña "Líneas de productos" verás todas las partidas con su código, descripción, cantidad, precio unitario, subtotal y estatus "No liberada".
Usa los checkboxes de la columna izquierda para seleccionar las partidas que el proveedor puede facturar en este momento. Puedes liberar una línea a la vez o varias simultáneamente.
El botón está en la parte superior derecha de la pantalla. Aparece el modal de confirmación: "¿Estás seguro de que deseas liberar las líneas? Se liberarán las líneas seleccionadas al confirmar."
Haz clic en "Confirmar". El sistema muestra "¡Sus líneas se han liberado correctamente!". Las líneas liberadas cambian a estatus "Liberada". Haz clic en "Continuar".
Menú lateral → Órdenes de compra. Identifica la OC con "Estado factura: En revisión". Haz clic en ella para ver el detalle.
Aquí verás la factura con su estatus, el XML disponible para descarga, si tiene o no PDF adjunto, las notas del proveedor y las partidas relacionadas.
Haz clic en "Ver partidas" para confirmar que la factura cubre exactamente las líneas liberadas. El sistema muestra cantidad, precio unitario y subtotal de cada partida asociada.
Haz clic en el botón de descarga en la columna XML para obtener el archivo fiscal del proveedor y verificar que los datos de la factura sean correctos.
El menú de tres puntos está al final de la fila de la factura. Selecciona "Aprobar". Si la factura no cumple, selecciona "Rechazar" — el proveedor recibirá notificación.
Modal: "¿Estás seguro de que deseas aprobar la factura?" Haz clic en "Confirmar". El sistema muestra "¡Su factura ha sido aprobada correctamente!". Haz clic en "Continuar".
El botón "Pagar" aparece en la columna derecha de la factura una vez aprobada. Haz clic para abrir el modal de registro de pago.
Llena los campos del modal:
Monto (MXN): importe a pagar (el sistema muestra el total de la factura como referencia).
Fecha de pago: selecciona del calendario.
Método de pago: Transferencia bancaria u otro (opcional).
Número de referencia: folio o clave del banco (opcional).
Notas: información adicional (opcional).
Haz clic en "Guardar pago".
13 pasos · revisión de documentos y aprobación de expediente
6 pasos · selección de partidas y habilitación para facturación
17 pasos · revisión, aprobación y registro de pago